Un top 3 dominé par des entreprises implantées en Hauts-de-France, mais domiciliées hors région
Le classement des principales levées de fonds de l’année met en lumière une spécificité notable : les trois plus importants montants concernent des entreprises disposant d’un établissement en Hauts-de-France, sans pour autant y avoir leur siège social.
-
Verkor (énergie)
Avec une levée de fonds record de 850 M€, la plus importante réalisée en France cette année, Verkor domine largement ce classement. Bien que son siège social soit implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce financement aura des retombées majeures pour les Hauts-de-France. Il permettra notamment d’accélérer la construction de la première gigafactory de batteries à Dunkerque et le lancement de la production de cellules de batteries bas-carbone et haute performance. -
Ynsect (agroalimentaire)
Avec 160 M€ levés, Ynsect se positionne au 4ᵉ rang national des levées de fonds cette année. L’entreprise dispose d’un site industriel stratégique à Amiens, contribuant directement au développement économique et industriel du territoire. -
Tissium (santé)
Fondée en 2013, Tissium a levé 50 M€ pour poursuivre le développement de ses polymères biomorphiques innovants. La start-up ambitionne de permettre aux chirurgiens de remplacer agrafes et points de suture traditionnels par des solutions capables de reconstruire les tissus humains de manière atraumatique.
Cette configuration tranche avec celle observée en 2022, où la majorité des entreprises identifiées comme ayant levé des fonds en Hauts-de-France disposaient également de leur siège social en région, y compris parmi les opérations les plus significatives.
Dans la suite de cette analyse, le focus sera donc volontairement porté sur les entreprises dont le siège social est implanté en Hauts-de-France, afin d’analyser plus finement la dynamique régionale des levées de fonds.
Quel est le profil de ces entreprises ?
- Principalement des TPE : 77% vs 23% de PME
- Quasi-exclusivement localisées dans le Nord (59) : 80% et plus spécifiquement sur la Métropole lilloise
- Montant moyen de la levée de fonds : 2,8 M€
- Exerçant majoritairement une activité liée au domaine du numérique
- Toutes connues de l’écosystème régional d’accompagnement des entreprises
Contexte national et positionnement régional*
Après plus d’une décennie de croissance des investissements, l’année 2023 affiche une rupture dans le panorama français, avec une baisse en valeur et en volume des levées de fonds sur le territoire. Seules 715 sociétés ont réalisé une levée de fonds (- 20 opérations par rapport à 2022) pour un montant global de 8,3 milliards d’euros (- 5,2 Mds).
La région Ile-de-France reste en tête et concentre 62% des montants levés au niveau national suivie de la région Auvergne Rhône Alpes (21% des investissements en valeur) et de la région Provence Alpes Côte d’Azur (4% des investissements en valeur). On ne retrouve donc pas la région Hauts de France en tête des régions françaises alors qu’elle se trouvait en 2ème position l’année dernière.
*source : Baromètre EY du capital risque en France – Bilan annuel 2023
Des levées de fonds portées par des entreprises de plus petite taille
À la différence de 2022, les levées de fonds observées en 2023 concernent majoritairement des entreprises de petite taille. Les structures ayant levé des fonds comptent en moyenne 22 salariés, contre 57 en 2022, même si la médiane reste stable à 10 salariés.
Au total, les 35 entreprises régionales recensées représentent 765 emplois en 2023, un niveau nettement inférieur à celui de 2022 (3 225 emplois) et de 2021 (1 470 emplois). À titre de comparaison, en 2022, en excluant les trois entreprises de plus de 250 salariés, la taille moyenne des entreprises retombait déjà à 23 salariés, pour un total de 1 227 emplois.
Une forte concentration géographique sur la métropole lilloise
La géographie des levées de fonds reste très marquée en 2023. Sur les 35 entreprises concernées, 28 (soit 80 %) sont implantées dans le département du Nord, exclusivement au sein de la métropole lilloise.
Les sept autres entreprises se répartissent hors du Nord, avec quatre implantations dans l’Oise et trois dans le Pas-de-Calais. Aucune levée de fonds n’a été recensée dans l’Aisne, comme en 2022, ni dans la Somme.
Toutefois, certaines levées de fonds majeures réalisées par des entreprises dont le siège social est situé hors de la région auront un impact significatif sur les territoires des Hauts-de-France. C’est notamment le cas de Verkor à Dunkerque, Ynsect à Amiens et Tissium à Roncq, dont les projets industriels ou technologiques irriguent directement l’économie régionale.
Une rupture nette des investissements, à l’image de la tendance nationale
En raisonnant uniquement sur les entreprises dont le siège social est situé en Hauts-de-France, le niveau de levées de fonds atteint en 2023 apparaît historiquement bas, tant en volume qu’en valeur. Au total, 96,754 M€ ont été levés par 35 entreprises, soit un montant moyen de 2,8 M€ par opération.
L’intégration des entreprises ayant levé des fonds tout en étant domiciliées hors région permet de porter le nombre d’opérations à 40, pour un volume global supérieur à un milliard d’euros, traduisant un contraste marqué entre dynamisme des projets et ancrage juridique des structures.
Cette baisse observée en 2023 doit néanmoins être nuancée au regard du début d’année 2024, marqué par une activité plus soutenue. Onze levées de fonds ont déjà été identifiées, pour un montant cumulé de 62,45 M€, représentant près des deux tiers des montants levés sur l’ensemble de l’année 2023.
Une concentration sectorielle toujours liée aux activités numériques
Comme les années précédentes, les levées de fonds restent fortement concentrées sur quelques secteurs stratégiques. En 2023, 80 % des montants levés se répartissent entre trois grandes ambitions sectorielles régionales : le digital, la santé et l’agroalimentaire, ainsi que la mobilité.
Les technologies numériques, et en particulier l’intelligence artificielle, sont désormais omniprésentes dans la majorité des entreprises concernées, y compris lorsque le digital ne constitue pas leur cœur d’activité. Cette tendance est particulièrement marquée dans le secteur de la santé.
Des entreprises bien ancrées dans l’écosystème régional d’accompagnement
Contrairement à 2022, l’ensemble des entreprises ayant levé des fonds en 2023 est identifié et reconnu par l’écosystème régional de l’innovation. Près de 60 % d’entre elles ont bénéficié d’un accompagnement structuré au cours de leur développement.
Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises concernées sont issues des parcs d’innovation des Hauts-de-France, confirmant le rôle central de ces dispositifs dans la structuration, la maturation et la montée en puissance des projets innovants régionaux.
7 conseils pour les entrepreneurs qui envisagent de lever des fonds
Informa’Truck fait partie des entreprises des Hauts-de-France ayant réalisé une levée de fonds en 2023. À cette occasion, son dirigeant partage plusieurs enseignements concrets à destination des entrepreneurs qui réfléchissent à ouvrir leur capital.
-
Si vous pouvez l’éviter, ne levez pas de fonds.
Le meilleur investisseur reste le chiffre d’affaires. Une croissance autofinancée est souvent plus saine et plus valorisante. -
Faites vos preuves avant de solliciter des investisseurs.
Vous devez être en mesure de démontrer une traction réelle : clients, usages, revenus, croissance. -
Ayez conscience de la réalité du marché.
Une levée de fonds est un processus très concurrentiel : beaucoup de startups candidates, peu d’élues à l’arrivée. -
Ciblez les bons investisseurs.
Identifiez ceux qui seront réellement sensibles à votre projet, à votre marché et à votre ambition, plutôt que de multiplier les démarches génériques. -
Préparez un dossier solide et documenté.
Apportez des éléments chiffrés, clairs et structurés permettant une analyse fine et crédible de votre modèle économique. -
Adaptez votre discours selon le type d’investisseur.
Business angels, fonds d’investissement et fonds corporate n’ont ni les mêmes attentes, ni les mêmes critères de décision. -
Faites-vous accompagner.
Un accompagnement adapté permet de gagner un temps précieux, d’éviter des erreurs coûteuses et d’optimiser vos chances de succès.
*Contenu extrait d’une publication LinkedIn publiée à la suite d’une conférence organisée par EuraTechnologies
Cyril Noury | CEO d’Informa’Truck, suite à son passage en février 2024 dans l’émission de M6 « Qui Veut Être Mon Associé »
Le saviez-vous ?
La start-up d’élevage d’insectes est soutenue financièrement par une star américaine ! En effet, la nouvelle levée de fonds d’Ynsect en 2023 (160M€) a été réalisée grâce au soutien d’investisseurs historiques dont la star hollywoodienne Robert Downey Jr., l’acteur emblématique d’Iron Man et de nouveaux entrants.